La líder del juego en España busca crecer y reducir deuda
Cirsa, la mayor empresa de juegos de azar y casinos en España, ha iniciado su cotización en la Bolsa de Barcelona con un precio de salida de 15 euros por acción. La compañía celebró el tradicional toque de campana este miércoles, marcando así su salida oficial al mercado bursátil. En sus primeras horas, las acciones llegaron a subir un 6,67%, alcanzando los 16 euros, aunque al mediodía se estabilizaron en 15,11 euros (+0,73%).
El presidente ejecutivo, Joaquim Agut, afirmó que la operación busca acelerar el crecimiento de la empresa y reducir su deuda de más de 2.300 millones de euros. También destacó que esta salida fortalece la posición internacional de Cirsa y su “diversificación única” dentro del sector.
Una operación con fuerte demanda y respaldo de Blackstone
La oferta ha incluido una suscripción de nuevas acciones por valor de 400 millones de euros, de los cuales la empresa recibirá 375 millones netos. La emisión ha tenido una sobredemanda superior a ocho veces. Además, se lanzó una oferta de venta de 53 millones de euros destinada a cubrir impuestos y gastos relacionados con la reestructuración accionarial.
Tras la operación, el fondo estadounidense Blackstone conserva el 78,4% del capital social. El 3,6% pertenece a altos directivos, y el 18% restante corresponde al ‘free float’. Si se ejercen completamente las opciones de sobreasignación, el ‘free float’ superará el 20% y Blackstone reduciría su participación al 75,7%.
Cambios en el consejo y objetivos de largo plazo
La entrada en Bolsa también conlleva una renovación del consejo de administración. Joaquim Agut seguirá como presidente ejecutivo, y Antonio Hostech continuará como CEO. Blackstone tendrá dos representantes en el consejo: Lionel Yves Assant y Miguel García.
Además, se han incorporado nuevos consejeros independientes: Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere. La empresa aspira a entrar en el Ibex 35 en función de su capitalización bursátil.
Riesgos regulatorios y mensaje social
En su folleto de admisión, Cirsa reconoce riesgos significativos derivados de la regulación del sector del juego, así como de su estructura financiera. Sin embargo, Agut defendió el rol positivo del entretenimiento en la sociedad y reiteró el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo.
La sede de Cirsa se encuentra en Terrassa (Barcelona) y el acto de debut contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Jordi Ballart, y del CEO de BME, Juan Flames.
